Рынки заемного капитала

Юридическая компания «КОЛАРЕС» предоставляет своим клиентам индивидуальные финансовые решения и стратегический консалтинг по широкому спектру услуг, направленных на привлечение денежных средств с 2008 года.

Мы являемся одной из ведущих компаний на рынке юридических услуг Украины в сфере привлечения долгового капитала. В рамках данной практики, нашими клиентами являются банки и финансовые компании, крупнейшие промышленные корпорации, государственные компании и правительственные институты.

Сплоченная команда юристов с особым опытом в реализации сложных сделок и навыки ведения переговоров с кредиторами по реструктуризации корпоративных долгов, позволяют обеспечить наших клиентов средствами для развития их бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации.

Услуги по привлечению публичного долга:

  • Подготовка компании к привлечению публичного долга (внутренние облигации, CLN, LPN), возможность выбора альтернативных источников капитала
  • Консультации по получению кредитного рейтинга
  • Организация тендера по выбору специализированных консультантов
  • Координирование работы специализированных консультантов
  • Юридическое сопровождение андеррайтинга кредитных нот
  • Сопровождение компании после закрытия сделки
  • Подготовка периодических отчётов о деятельности компании (reporting accountant)

Услуги по привлечению банковского кредита:

  • Оценки оптимальной структуры капитала компании (debt/equity)
  • Анализ существующих долговых обязательств (кредитных договоров и ковенантов)
  • Поиск и привлечение банков, которые готовы предоставлять долговое финансирование на приемлемых условиях
  • Участие в реструктуризации долга и переговорном процессе с кредиторами
  • Юридическая поддержка долгового финансирования, включая due diligence, финансовое моделирование и оценку активов
  • Мониторинг кредиторов и финансовых ковенантов

Реструктуризация долга и консультации по финансовому оздоровлению:

  • разработка стратегии реструктуризации
  • проведение переговоров с кредиторами по реструктуризации кредитного портфеля
  • консалтинг в сфере рефинансирования долгов компании
  • вывод токсичных активов в отдельную компанию и ее ликвидация
  • юридическое сопровождение мезонинного финансирования
  • реализация проблемных кредитных портфелей по договору факторинга


Comments are closed.