Услуги по первоначальному размещению акций (IPO)

.

На этой странице вы можете ознакомиться с такими услугами как:

Сопровождение первичного размещения акций, сопровождение эмиссии ценных бумаг, первоначальное размещение акций, ценных бумаг на бирже.

IPO (Initial Public Offering) представляет собой первоначальное публичное предложение акций предприятия на продажу широкому кругу лиц. Первоначальное размещение акций подразумевает, что данное предприятие впервые выводит свои акции на биржу, предлагая их неограниченному кругу лиц.

Основные этапы первоначального размещения акций на бирже:

1. Подготовка компании к публичному статусу:

  • создание юридической структуры акционерного общества понятной потенциальным инвесторам;
  • возможное изменение организационной структуры с целью упорядочивания и упрощения связи между подразделениями. Данные изменения могут коснуться также руководства компании (иногда в акционерные общества специально вводятся в состав менеджеры, которые уже проводили успешные IPO);
  • составление консолидированной финансовой отчетности, которая убедит инвестора в платежеспособности, прибыльности и устойчивости компании;
  • проведение аудита в соответствии с международными стандартами;
  • проведение процедуры по улучшению качества корпоративного управления компанией, а, собственно, соответствие нормам деловой этики в отношениях с акционерами;
  • процедура по улучшению имиджа компании как на рынке Украины, так и на зарубежных, международных рынках (повысить популярность бренда компании, улучшить кредитную историю, заработать репутацию благонадежного заемщика).

2. Подготовка к размещению акций на бирже:

  • выбор биржи для размещения акций;
  • составление запроса на проведение IPO в комиссию по ценным бумагам;
  • процедура по определению партнеров по проведению IPO;
  • обсуждение деталей IPO: диапазон возможной цены размещения, размер выставляемого на торги пакета акций, желаемая структура инвесторов;
  • составление предварительного проспекта эмиссии;
  • процедура Due Diligence;
  • проведение оценки компании.

3. Размещение акций на бирже:

  • проведение анализа среды;
  • выбор правильного момента размещения акций на бирже;
  • проведение «Роуд-шоу»;
  • выявление недостатков предприятия, с целью максимальной объективности оценки рисков;
  • выпуск окончательного проспекта эмиссии;
  • проведение аудитором независимого анализа проспекта;
  • размещение акций на бирже.

4. Обслуживание компании после размещения акций:

  • анализ проведенных сделок;
  • оценка успешности первичного размещения акций;
  • анализ структуры инвесторов;
  • прогноз цены и ликвидности акций на вторичном рынке.

Comments are closed.